Παρασκευή, 16 Μαΐου, 2025
Culpa News
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
  • ΔΙΕΘΝΗ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • LIFE
  • ΥΓΕΙΑ
No Result
View All Result
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
  • ΔΙΕΘΝΗ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • LIFE
  • ΥΓΕΙΑ
No Result
View All Result
Culpa News
No Result
View All Result
Home ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Άντλησε €1,38 δισ. – €1,15 η τιμή διάθεσης

CulpaNews Team by CulpaNews Team
24 Απριλίου, 2021
in ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τράπεζα Πειραιώς: Άντλησε €1,38 δισ. – €1,15 η τιμή διάθεσης
Η Τράπεζα Πειραιώς άντλησε €1,38 δισ. μέσω της αύξησης κεφαλαίου , με την έκδοση 1,2 δισ. νέων μετοχών με τιμή διάθεσης €1,15 ευρώ. Συνολικά η τράπεζα θα διαθέτει 1,25 δισ. μετοχές.

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E.  ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Συνδυασμένη Προσφορά 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές») σε

(i) θεσμικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος («Διεθνής Προσφορά») και

(ii) σε ειδικούς και μη ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα («Δημόσια Προσφορά» και από κοινού με τη Διεθνή Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας βιβλίου προσφορών διάρκειας τριών ημερών, και ακολούθως της διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς (Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE), το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Holdings όρισε την τελική τιμή διάθεσης σε €1,15 ανά Νέα Μετοχή. Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώνεται στο ανώτερο επίπεδο του αρχικού εύρους τιμών διάθεσης €1,00 – €1,15 ανά Νέα Μετοχή, σε συνέχεια της από 16 Απριλίου 2021 έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς Holdings. Ως εκ τούτου, η Πειραιώς Holdings αναμένεται να αντλήσει κεφάλαια €1,38 δις από τη Συνδυασμένη Προσφορά.

Η Συνδυασμένη Προσφορά προσέλκυσε ευρεία συμμετοχή από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές, και ολοκληρώθηκε με πολλαπλή υπερκάλυψη. Μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Holdings την ή περίπου την 29η Απριλίου 2021, η Πειραιώς Holdings αναμένει ότι οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους αυτών μέσω του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων την ή περίπου την 6η Μαΐου 2021, ενώ η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ξεκινήσει την ή περίπου την 7η Μαΐου 2021.

Τα νέα ποσοστά όπως διαμορφώνονται για τους μεγαλύτερους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς έχουν ως εξής:

  • Το ΤΧΣ 27% εισφέροντας στην αύξηση €389 εκατ.
  • Ο Paulson 18,62% εισφέροντας στην αύξηση €267 εκατ.
  • To Helikon 5,22%  εισφέροντας στην αύξηση €75 εκατ.
  • Ο Mistakidis 2,90%  εισφέροντας στην αύξηση €42 εκατ.

Οι προσφορές από τους Έλληνες επενδυτές, μικρομετόχους και θεσμικούς έφθασαν τα €485-€500 εκατ. έναντι στόχου να καλύψουν 215-187 εκατ. μετοχές ή το 15% της αύξησης κεφαλαίου. Τα €485 εκατ. που προσφέρθηκαν αποτελούν υπερκάλυψη 2,2 φορές.

Την δυσαρέσκεια τους εξέφρασαν μεγάλο μέρος των επενδυτών όπως J&P Morgan, BNP Paribas και άλλοι, για το γεγονός ότι υποβλήθηκαν προσφορές οι οποίες απορρίφθηκαν, επειδή ήδη 10 ξένοι επενδυτές είχαν καλύψει την αύξηση. Ουσιαστικά μέμφονται την Goldman Sachs και την UBS για άνιση μεταχείριση.

Tags: ΑΜΚΤράπεζα Πειραιώς
ShareTweet
Previous Post

Commission: Αυξημένες από 5% ως 25% οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (2022-2027)

Next Post

Standard & Poor’s: Αναβάθμισε σε BB την αξιολόγηση για την Ελλάδα, με θετικό outlook

CulpaNews Team

CulpaNews Team

Next Post
Standard & Poor’s: Αναβάθμισε σε BB την αξιολόγηση για την Ελλάδα, με θετικό outlook

Standard & Poor's: Αναβάθμισε σε BB την αξιολόγηση για την Ελλάδα, με θετικό outlook

Please login to join discussion

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μητσοτάκης από Βερολίνο: Νέο κεφάλαιο στις ελληνογερμανικές σχέσεις

Μητσοτάκης από Βερολίνο: Νέο κεφάλαιο στις ελληνογερμανικές σχέσεις

by CulpaNews Team
13 Μαΐου, 2025
Σκληρή επίθεση Παύλου Μαρινάκη σε Νίκο Ανδρουλάκη μετά το πόρισμα για τα Τέμπη

Σκληρή επίθεση Παύλου Μαρινάκη σε Νίκο Ανδρουλάκη μετά το πόρισμα για τα Τέμπη

by CulpaNews Team
13 Μαΐου, 2025
Η Paris Opera Junior Ballet στο Μέγαρο Μουσικής Ι 27-28.5.2025

Η Paris Opera Junior Ballet στο Μέγαρο Μουσικής Ι 27-28.5.2025

by CulpaNews Team
13 Μαΐου, 2025
Τραγωδία με 41 νεκρούς & 72 τραυματίες από τη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη – Συνελήφθη ο σταθμάρχης Λάρισας

ΕΜΠ για την τραγωδία στα Τέμπη: Η πυρόσφαιρα προκλήθηκε από ανάφλεξη σιλικονούχων ελαίων

by CulpaNews Team
13 Μαΐου, 2025
Ρεκόρ εσόδων και επισκεψιμότητας στον ελληνικό τουρισμό το 2024

Ρεκόρ εσόδων και επισκεψιμότητας στον ελληνικό τουρισμό το 2024

by CulpaNews Team
12 Μαΐου, 2025
Ο Πούτιν προτείνει άμεσες διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Τουρκία

Ο Πούτιν προτείνει άμεσες διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Τουρκία

by CulpaNews Team
11 Μαΐου, 2025
Σ. Φάμελλος: Έντονη επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη– Οι Προτάσεις για Εσωκομματική Μεταρρύθμιση

Σ. Φάμελλος: Έντονη επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη– Οι Προτάσεις για Εσωκομματική Μεταρρύθμιση

by CulpaNews Team
10 Μαΐου, 2025
culpa-news-logo-7-white

Culpa Finance & Media

Επικοινωνία:info@culpanews.gr
Διαφήμιση: ads@culpanews.gr

moneyviewDark
culpanews-dark
Facebook X-twitter
Διαχείριση Συγκατάθεσης Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιστοποιούμε τον ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες μας.
Λειτουργικά Πάντα ενεργό
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση είναι απολύτως απαραίτητη για τον νόμιμο σκοπό της δυνατότητας χρήσης συγκεκριμένης υπηρεσίας που ζητείται ρητά από τον συνδρομητή ή τον χρήστη ή με αποκλειστικό σκοπό τη μετάδοση επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Προτιμήσεις
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση είναι απαραίτητη για τον νόμιμο σκοπό της αποθήκευσης προτιμήσεων που δεν ζητούνται από τον συνδρομητή ή τον χρήστη.
Στατιστικά
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ανώνυμους στατιστικούς σκοπούς. Χωρίς κλήτευση, η εθελοντική συμμόρφωση εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου ή πρόσθετες καταγραφές από τρίτο μέρος, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται ή ανακτώνται για το σκοπό αυτό από μόνες τους δεν μπορούν συνήθως να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας.
Εμπορικής Προώθησης
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση απαιτείται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών για την αποστολή διαφημίσεων ή για την καταγραφή του χρήστη σε έναν ιστότοπο ή σε διάφορους ιστότοπους για παρόμοιους σκοπούς εμπορικής προώθησης.
Διαχείριση επιλογών Διαχείριση υπηρεσιών Manage {vendor_count} vendors Διαβάστε περισσότερα για αυτούς τους σκοπούς
Προβολή προτιμήσεων
{title} {title} {title}
No Result
View All Result
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
  • ΔΙΕΘΝΗ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΥΓΕΙΑ
  • LIFE
  • GASTRONOMY
  • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • AUTO & MOTO
  • TECH

© 2025 CulpaNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.