Κυριακή, 15 Ιουνίου, 2025
Culpa News
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
  • ΔΙΕΘΝΗ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • LIFE
  • ΥΓΕΙΑ
No Result
View All Result
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
  • ΔΙΕΘΝΗ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • LIFE
  • ΥΓΕΙΑ
No Result
View All Result
Culpa News
No Result
View All Result
Home ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιτυχημένη έκδοσης ομολόγου Tier 2 ύψους €500 εκατ. από την Αlpha Bank

CulpaNews Team by CulpaNews Team
6 Μαρτίου, 2021
in ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Επιτυχημένη έκδοσης ομολόγου Tier 2 ύψους €500 εκατ. από την Αlpha Bank

ck/culpa media

Σε συνέχεια της πρόσφατης συμφωνίας για τη συναλλαγή-ορόσημο Galaxy, που επετεύχθη εν μέσω πανδημίας και συνθηκών μεταβλητότητας στις αγορές, η Alpha Bank ολοκλήρωσε σήμερα με επιτυχία την έκδοση ομολόγου Tier 2, ύψους Ευρώ 500 εκατ., συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού θεσμικών επενδυτών. Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί τη δεύτερη κατά σειρά έκδοση ομολόγου της Alpha Bank, εξασφαλίζοντας για την Τράπεζα το χαμηλότερο κόστος για ομολογίες Tier 2 μεταξύ των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης έχει διάρκεια 10,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης μεταξύ 5 και 5,25 ετών, με απόδοση 5,5%. Το ομόλογο είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – EuroMTF Market. Το βιβλίο προσφορών προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να καλύπτει περί τις δύο φορές το ποσό της έκδοσης.

Η διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας και η ενίσχυση των κεφαλαιακών πλεονασμάτων πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις ήταν και παραμένει στο επίκεντρο της στρατηγικής της Alpha Bank.

H σημερινή συναλλαγή αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσης της Διοίκησης της Alpha Bank για την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου που παρουσιάστηκε στην επενδυτική κοινότητα τον Νοέμβριο του 2019, θεμελιώδες τμήμα του οποίου αποτελεί η έκδοση Tier

Η έκδοση βελτιστοποιεί περαιτέρω την ισχυρή κεφαλαιακή δομή της Τράπεζας και ενισχύει τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 1,25% (pro forma για τη Συναλλαγή Galaxy). Επιπλέον, συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου, αυξάνοντας το πλεόνασμα της Alpha Bank πάνω από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, δίνοντας έτσι στην Τράπεζα την απαραίτητη ευελιξία για να επικεντρωθεί περαιτέρω στις πρωτοβουλίες μείωσης των ΜΕΑ και στο Σχέδιο Μετασχηματισμού, σύμφωνα με τους στόχους κερδοφορίας που έχουν τεθεί.

Οι Barclays, Citi, Goldman Sachs, J.P. Morgan και Nomura ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και η Citi ήταν ο ανάδοχος της έκδοσης

Tags: Alpha Banktier 2Ομόλογο
ShareTweet
Previous Post

Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαία κέρδη 4,11% για τον Γενικό Δείκτη και 12,20% για τις Τράπεζες

Next Post

Ελληνικός Χρυσός: Άμεση επένδυση $1 δισ. – Διατήρηση 1.650 θέσεων εργασίας και δημιουργία 1.400 νέων

CulpaNews Team

CulpaNews Team

Next Post
Ελληνικός Χρυσός: Άμεση επένδυση $1 δισ. – Διατήρηση 1.650 θέσεων εργασίας και δημιουργία 1.400 νέων

Ελληνικός Χρυσός: Άμεση επένδυση $1 δισ. - Διατήρηση 1.650 θέσεων εργασίας και δημιουργία 1.400 νέων

Please login to join discussion

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Νετανιάχου: Η αποκλιμάκωση είναι μονόδρομος

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Νετανιάχου: Η αποκλιμάκωση είναι μονόδρομος

by CulpaNews Team
14 Ιουνίου, 2025
Νετανιάχου: Προκλήθηκε “πραγματική ζημιά” στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Νετανιάχου: Προκλήθηκε “πραγματική ζημιά” στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

by CulpaNews Team
14 Ιουνίου, 2025
Διπλή διάκριση για το ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ στο διεθνές τουρνουά Sportsfest στην Κωνσταντινούπολη

Διπλή διάκριση για το ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ στο διεθνές τουρνουά Sportsfest στην Κωνσταντινούπολη

by CulpaNews Team
5 Ιουνίου, 2025
Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα stegasi.gov.gr – Όλες οι στεγαστικές παροχές με ένα κλικ

Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα stegasi.gov.gr – Όλες οι στεγαστικές παροχές με ένα κλικ

by CulpaNews Team
5 Ιουνίου, 2025
ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC: Προϊόντα ποιότητας, με σεβασμό στο περιβάλλον

ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC: Προϊόντα ποιότητας, με σεβασμό στο περιβάλλον

by CulpaNews Team
3 Ιουνίου, 2025
Ανδρουλάκης: Χαμηλοί μισθοί και ακρίβεια διώχνουν τους νέους από την Ελλάδα

Ανδρουλάκης: Χαμηλοί μισθοί και ακρίβεια διώχνουν τους νέους από την Ελλάδα

by CulpaNews Team
3 Ιουνίου, 2025
Άκης Σκέρτσος: Διαγενεακή αλληλεγγύη και νέοι στην πολιτική – Η Ελλάδα που Θέλουμε

Άκης Σκέρτσος: Διαγενεακή αλληλεγγύη και νέοι στην πολιτική – Η Ελλάδα που Θέλουμε

by CulpaNews Team
2 Ιουνίου, 2025
culpa-news-logo-7-white

Culpa Finance & Media

Επικοινωνία:info@culpanews.gr
Διαφήμιση: ads@culpanews.gr

moneyviewDark
culpanews-dark
Facebook X-twitter
Διαχείριση Συγκατάθεσης Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιστοποιούμε τον ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες μας.
Λειτουργικά Πάντα ενεργό
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση είναι απολύτως απαραίτητη για τον νόμιμο σκοπό της δυνατότητας χρήσης συγκεκριμένης υπηρεσίας που ζητείται ρητά από τον συνδρομητή ή τον χρήστη ή με αποκλειστικό σκοπό τη μετάδοση επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Προτιμήσεις
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση είναι απαραίτητη για τον νόμιμο σκοπό της αποθήκευσης προτιμήσεων που δεν ζητούνται από τον συνδρομητή ή τον χρήστη.
Στατιστικά
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ανώνυμους στατιστικούς σκοπούς. Χωρίς κλήτευση, η εθελοντική συμμόρφωση εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου ή πρόσθετες καταγραφές από τρίτο μέρος, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται ή ανακτώνται για το σκοπό αυτό από μόνες τους δεν μπορούν συνήθως να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας.
Εμπορικής Προώθησης
Η τεχνική αποθήκευση ή πρόσβαση απαιτείται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών για την αποστολή διαφημίσεων ή για την καταγραφή του χρήστη σε έναν ιστότοπο ή σε διάφορους ιστότοπους για παρόμοιους σκοπούς εμπορικής προώθησης.
Διαχείριση επιλογών Διαχείριση υπηρεσιών Manage {vendor_count} vendors Διαβάστε περισσότερα για αυτούς τους σκοπούς
Προβολή προτιμήσεων
{title} {title} {title}
No Result
View All Result
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
  • ΔΙΕΘΝΗ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΥΓΕΙΑ
  • LIFE
  • GASTRONOMY
  • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • AUTO & MOTO
  • TECH

© 2025 CulpaNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.