Νέα επιτυχή έξοδο στις αγορές για την Ελλάδα, καθώς προχώρησε για πρώτη φορά, σε ταυτόχρονη έκδοση δύο ομολογιακών τίτλων. Και το έκανε με ιδιαίτερη επιτυχία, προσελκύοντας ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, καταγράφοντας ταυτόχρονα και ιστορικά χαμηλές αποδόσεις.
Οι προσφορές για τα 5ετή και για τα 30ετή ανήλθαν στα 19 δισ. ευρώ, με το Ελληνικό Δημόσιο να αντλεί 2,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1 δισ. από το 30ετές ομόλογο. Συγκεκριμένα τα βιβλία προσφορών άνοιξαν σε ό,τι αφορά την απόδοση να διαμορφώνεται στο Mid Swap συν 43 μονάδες βάσης ή 0,1%, για την επανέκδοση (re-opening) του 5ετούς τίτλου και Mid Swap +145 μονάδες βάσης ή απόδοση 1,75% για το 30ετές. Στη συνέχεια όμως η αυξημένη προσφορά μείωσε το κόστος, με το 30ετές να κλείνει με επιτόκιο 1,67%, ενώ το 5ετές βρέθηκε κοντά στο μηδέν.
Ήταν η πέμπτη κατά σειρά έξοδος του Δημοσίου στις αγορές από τις αρχές του 2021. Μέσα στο 2021 το Ελληνικό Δημόσιο, μέχρι χθες, είχε προχωρήσει σε τέσσερεις εκδόσεις αντλώντας από τις αγορές περίπου 11,5 δισ. ευρώ, ποσό που κάλυπτε το στόχο τού δανειακού προγράμματος που είχε τεθεί για φέτος υπολογίζοντάς πέρυσι το φθινόπωρο, ότι το πακέτο για την ανακούφιση των συνεπειών από την κρίση του κορονοϊού στα 7,5 δισ. ευρώ, ενώ σήμερα έχει ξεπεράσει τα 15 δισ. ευρώ.
Οι εκδόσεις ομόλογων του Ελληνικού Δημοσίου για το 2021
- Ιανουάριος 2021, 10ετές ύψους 3.5 δισ. ευρώ
- Μάρτιος 2021, 30ετές ύψους 2,5 δισ. ευρώ
- Μάιος 2021, 5ετές ύψους 3 δισ. ευρώ
- Ιούνιος 2021, 10ετές ύψους 2,5 δισ. ευρώ.
- Σεπτέμβριος 2021, 5ετές / 30ετές ύψους 2,5 δισ. ευρώ.
THE HELLENIC REPUBLIC – MINISTRY OF FINANCE | PUBLIC DEBT MANAGEMENT AGENCY
Dual Tranche Transaction:
- EUR 1.5 billion Tap of 0.00% 5-year benchmark due 12 February 2026 &
- EUR 1 billion Tap of 1.875% 30-year benchmark due 24 January 2052
| Summary Terms | |||
| Issuer | Hellenic Republic | ||
| Issuer Rating | Ba3 / BB / BB / BBL (stable/ positive/ stable/ stable) | ||
| Format | Reg S Cat 1, 144a eligible, CACs | ||
| Pricing Date | 01/09/2021 | ||
| Settlement Date | 08/09/2021 (T+5) | ||
| Tenor | 5-year | 30-year | |
| Current Size Outstanding | €3bn | €2.5bn | |
| Tap Size | €1.5bn | €1.0bn | |
| Maturity Date | 12/02/2026 | 24/01/2052 | |
| Coupon | 0.00% | 1.875% | |
| Reoffer Price | 99.911% | 104.730% | |
| Reoffer Yield | 0.020% | 1.675% | |
| Reoffer Spread vs Mid-Swaps | MS+38bps | MS+135bps | |
| Reoffer Spread vs. Benchmark | OBL+75.6bps | DBR+155.3bps | |
| ISIN | GR0114032577 | GR0138017836 | |
| Listing | Athens Stock Exchange | ||
| Denominations | €1,000 x €1,000 | ||
| Joint Bookrunners | Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank and Morgan Stanley | ||
Σταϊκούρας: Ιούλιο του 2019, η Ελλάδα έχει αντλήσει 30 δισ. ευρώ από τις αγορές
Σε δήλωση του μετά την επιτυχή έκδοση των δύο ομολόγων, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μεταξύ άλλων ανέφερε: “… Η αυξημένη ζήτηση για ελληνικούς ομολογιακούς τίτλους, και μάλιστα από μεγάλη μερίδα θεσμικών επενδυτών, έδωσε την ευκαιρία στη χώρα να βελτιώσει τη ρευστότητα της καμπύλης αποδόσεων σε ακόμη δύο σημεία, αντλώντας, παράλληλα, κεφάλαια με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.
Η μεθοδική δουλειά του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, η υπεύθυνη και αποδοτική οικονομική πολιτική του Υπουργείου Οικονομικών και το συνολικό έργο της Ελληνικής Κυβέρνησης, αποφέρουν θετικά αποτελέσματα και αναγνωρίζονται, για ακόμη μία φορά, έμπρακτα, από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Από τον Ιούλιο του 2019, όταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει αντλήσει – συνολικά – 30 δισ. ευρώ από τις αγορές, εκ των οποίων τα 23,5 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Έτσι, παρά τις αυξημένες δυσκολίες και την πρωτόγνωρη αβεβαιότητα – σε διεθνές επίπεδο – καταφέρνουμε να διατηρούμε τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας σε ασφαλές ύψος.
Το Υπουργείο Οικονομικών και ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους θα συνεχίσουμε την υλοποίηση μίας έξυπνης και διορατικής εκδοτικής στρατηγικής, με συνεπή παρουσία στις διεθνείς αγορές….”
